工業機器人既是我國先進制造業的重要內容，也是推動制造業高質量發展的必要保障。近來，我國工業機器人產業持續下行，不僅直接影響該產業自身可持續發展和市場供給能力，而且深度影響制造業的結構優化和增長潛力。特別是在當前經濟下行壓力加大、國際貿易環境更為復雜形勢下，工業機器人產業持續下行，將進一步動搖投資信心，增加市場不確定性。由此，中國電子學會進行專題研究，提出相應的政策建議。

　　國家統計局8月份數據表明，我國工業機器人產量同比降幅進一步拉大，這是自2019年9月以來，連續第12個月同比負增長。根據國際機器人聯合會(IFR)發布的《世界機器人2019(World Robotics 2019)》，2019年我國工業機器人銷量近8年來首次出現下滑，比2017年減少1%，而同期全球銷量增長6%，歐洲、美洲和日本均實現兩位數增長。這一形勢表明我國工業機器人產業正遭遇“寒流”，凸顯供給領域過于單一、供給能力明顯不足、供給模式不可持續等困境，亟需在供給側發力，拓展產業新增長點、推動企業合理布局、加快升級供給模式、培育優質產業生態。
 

圖1 2019年以來我國工業機器人產量增速變化(單位：%)，資料來源：中國國家統計局，中國電子學會整理

　　一、產業發展成績顯著

　　(一)多年快速增長奠定產業基礎

　　自2016至2019年，我國工業機器人年產量從7萬多臺增加到14萬多臺，年均增長超過40%。自2013至2019年，我國連續6年成為全球最大的工業機器人應用市場。2019年我國工業機器人銷量為15.4萬臺，占到全球市場(42.2萬臺)的36%，超過歐洲和美洲總和。
 

圖2 2019年工業機器人銷量排名前15市場(單位：萬臺)，資料來源：IFR，中國電子學會整理

　　(二)技術研發與應用不斷突破

　　近年來，我國陸續攻克了減速機、伺服電機、控制器等核心零部件的部分難題，相關技術已經達到或接近世界先進水平。國內工業機器人企業的智能控制和應用系統的自主研發水平，以及制造工藝的自主設計能力不斷提高。國產工業機器人已經開發出弧焊、點焊、碼垛、裝配、搬運、注塑、沖壓、噴漆等諸多種類，2019年應用領域涉及國民經濟47個行業大類和126個行業中類。

　　(三)經濟社會效益廣泛彰顯

　　隨著技術成熟度和智能化水平提升，工業機器人顯著促進了應用行業生產效率和產品品質的提高。無論是在電子、汽車等傳統應用行業，還是在五金、衛浴、建材、家具、鑄造等新興應用行業，工業機器人都起到了積極作用。在治理環境、改善生活品質等方面，工業機器人也展現了獨特功能，例如推動塑料、橡膠等行業減少污染物排放，促進食品、藥品等行業提升產品安全。

　　二、供給側面臨三方面挑戰

　　(一)供給領域嚴重依賴少數行業

　　近年來，電子、汽車、金屬加工(含機械設備制造)行業是我國工業機器人的前三大應用領域，銷量占市場總額超過七成。長期依賴個別行業，致使工業機器人產業深受這些行業波動影響。2019年，我國工業機器人在電子和汽車行業的銷量分別為4.5萬臺和3.2萬臺，同比分別下降8.4%、25.4%，金屬加工業(含機械設備制造)的購置量同比下降了23.4%。這些重點應用領域的需求同時大幅下滑，導致我國工業機器人產業呈下行態勢。雖然工業機器人在橡膠、塑料、食品等行業的銷量有所增長，但是這些行業的需求規模有限，難以改變工業機器人產業整體下滑態勢。

　　(二)供給能力存在明顯不足

　　由于自主核心技術較少，我國工業機器人技術含量低、產品低端化的狀況沒有根本改變。特別是核心零部件，占機器人整機成本超過60%，長期嚴重依賴進口，由此國產工業機器人很難大批量生產，且產品成本居高不下，附加值普遍偏低。企業收益不足，又會進一步減少技術研發投入，削弱了企業創新能力和產品升級換代速度。目前，無論是核心零部件還是整機市場，外資品牌仍然居于主導地位，在高端領域更是占據絕對優勢。以我國汽車行業為例，發那科、abb、安川、庫卡等外資品牌的市場占有率超過八成，國產品牌不到二成。
 

圖3 2019年國產和外資機器人本體應用占比，資料來源：中國電子學會整理

　　(三)供給模式缺乏可持續性